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英国水泥、预拌混凝土、砂浆行业2017-2018年发展现状

作者:来源:水泥大数据研究院 魏瑜编译,改编:梁朝明发布时间:2018-07-19 18:21:29 浏览次数:

英国正处于经济和建筑增长的平台期。尽管对水泥和相关建筑材料有着强烈的需求,考虑到围绕英国退欧的具体条款仍存在不确定性。这种令人不安的经济发展局面可能还将持续一段时间。本文从宏观经济、主要企业、兼并重组、技术与创新等各方面,介绍英国水泥、预拌混凝土、砂浆行业在2017-2018年的发展现状。

一、宏观背景

英国退欧对未来经济形态的影响仍存在不确定性,这导致英国经济的多个领域经济增长趋于停滞。但整个国家的需求发展并不平衡。矿物产品协会(MPA)的分析显示,自经济衰退以来,全国的经济复苏存在巨大差异。自2007年以来,伦敦的混凝土销量增长了50%,而其他所有地区的销量都至少比2007年的水平低了20%,其中一些地区的销量降幅高达54%20178月,《建筑指数》的一篇文章对这种状况进行了总结。尽管全行业的贸易状况调查显示,经济连续17个季度实现增长,2017年第二季度的产出数据显示,经济下滑1.3%,为2012年以来最大降幅。与此同时,IHS Markit采购经理人指数(PMI)显示,行业工作量和订单都在上升。  

    英国国家统计局数据显示,2017年第二季度至第四季度英国经济出现萎缩,这是自2012年以来首次连续两个或两个以上季度出现萎缩。然而,今年第一季度出现了较大的增长,这可能会平滑整年的经济增长,误导外界对于英国经济的观察。最近,20181月的经济萎缩幅度为-3.4%,为20126月以来的最差水平(-3.9%)2018年第一季度,建筑业产出下降了3.3%,部分原因是2月和3月的冬季天气。IHS Markit/CIPS的建筑业采购经理人指数(PMI)2016年年中以来一直徘徊在略高于阈值的水平。自2017年年中至今,PMI有两次跌至50以下。来自建筑产品的报告表明销售放缓和预期下降。最新的预测显示,由于政治不确定性以及大型建筑公司Carillion的倒闭所带来的后果,2018年增长将出现停滞。预计2019年产出将增长2.7%2020年将增长1.9%。基础设施和住宅仍然是最积极的行业,尽管90%的制造商报告称原材料成本上升。2017年第三季度,MPA的数据显示建筑材料需求水平同比和环比都出现下降。最近公布的2017年全年数据显示,混凝土、碎石、沙子和砾石的销售都是持平的,只有砂浆出现了上升。水泥销售数据尚未公布,但从混凝土的销量情况来看,可能与上述趋势类似。  

二、主要公司业绩

西麦斯2017年的英国地区水泥销量下降6%,平均售价上涨1%。骨料和混凝土的销售也呈现量减价增的特征。  

    CRH对于其英国子公司Tarmac的经营情况透露较少,除了在最新的一份报告中指出2018年第一季度“天气恶劣”。  

    海德堡水泥2017年由于意大利水泥而利润大增,董事长Bernd Schiefele称公司2017年水泥、水泥、碎石和沙子销量均创新高。然而,英国部分的表现却受到退欧公投带来的不确定性的影响,所有产品线的销量都在下降。

拉法基在2017年的报告中指出,由于项目拖延和总体经济放缓,英国部分的盈利有所下降。Breedon作为唯一一家专注于英国市场的水泥生产商,在2016年收购了希望建筑材料公司。2017年全年营收7.46亿欧元,同比增长7%,税前利润为8450万欧元,较2016年增长52%,混凝土销量增长了99%

三、兼并重组

今年的英国水泥行业发展之一是Breedon水泥公司的创立,其母公司Breedon集团也转型为一家综合矿产品公司。收购希望建筑材料公司后,Breedon Aggregates也自建了水泥生产线,另外收购一家在英格兰东北部的水泥进口业务的公司。该部门的品牌在20177月进行了调整,“Breedon水泥”标志着其水泥行业的规模正在扩大。紧随其后,在201712月,公司宣布了对Humberside Aggregates公司的收购,并宣布了与Tarmac进行资产交换的提议。Breedon将接管4个采石场和一个沥青厂,价值1890万欧元,同时将27个混凝土厂置换给Tarmac,另外还将支付560万欧元。收购提案有可能会得到需要监管许可的批准,20182月举行的听证会后,提案已被修订。Staffordshire混凝土有限公司也在20184月被收购。  

Breedon集团收购爱尔兰拉根水泥公司(Lagan Cement)20184月尘埃落定。至此,Breedon集团控制了爱尔兰共和国和英国的水泥生产,而扩大的Breedon水泥业务包括希望水泥和Kinnegad的工厂,以及Sherburn进口业务。  

其他矿产集团也进行了收购和销售,不过规模较小。拉法基的英国子公司在20182月收购了Kendall集团,Kendall集团在普特茅斯和肖勒姆海边经营着骨料码头,在汉普郡和苏塞克斯经营着5家混凝土工厂。

四、投资

HansonPadeswood2300万欧元项目是目前英国水泥行业扩大生产设施的主要投资。由于四家老旧的粉磨厂产能明显低于窑炉,Hanson不得不将熟料运送出去粉磨,并承担由此带来的所有环境和物流成本。Hanson20178月向弗林特郡议会提交建设新工厂的计划申请,新设备将是一个可重复使用的0.65Mt/yr立式辊磨机,预计将在2019年全面投产。Hanson会把三个旧磨坊封存起来,同时保留一个供继续使用,另外公司还承诺投资新建铁路装载设施。  

Tarmac20184月开始在邓巴安装0.5Mt/yr的立式磨机,该项目将于20197月完成。其他更小规模的投资,如Ecocem Ireland投资了250万欧元开了第二个进口站,位于英格兰东南部Medway港的希尔内斯。目前,Ecocem在法国敦刻尔克新开的工厂正在向英国进口散装磨粒高炉炉渣。

五、科研与创新

虽然行业内的投资减少了,但更强调创新。拉法基旗下的骨料工业公司可能会宣称自己处于领先地位,20179月其任命Pablo Libreros为增长与创新的主席,通过拉法基集团进一步推广产品。今年1月,骨料工业公司推出了2018年创新战略,制定了未来一年的重点,关键领域包括机器人、人工智能、虚拟和现实增强、数字工程、场外施工、区块链等等。公司与刚刚推出动态需求2.0平台的Open Energi建立了合作关系,该平台使用人工智能连接、聚合和优化能源资产,以降低能源成本。公司还在公开场合表明未来可能会应用无人驾驶技术。

西麦斯相对低调一些,在过去的几个月里推出了许多重大创新。20179月,该公司宣布参与欧盟支持的EPOS项目,旨在实现跨部门共生。该项目突出强调案例研究,说明如何利用其他行业的废物,以提高效率,促进可持续性。作为该项目的一部分,英国的South Ferriby工厂一直致力于将化工公司Ineos的废物融入水泥生产过程。今年3月,西麦斯宣称是第一家成功通过远程控制操作水泥厂的公司。西麦斯集团总部位于墨西哥蒙特雷,可以实时追踪三个国家14家水泥厂、25个窑炉和86个粉磨机的运营数据。可以实现操作下单和实时追踪的Cemex Go2017年推出,目前正在英国被12家客户进行试用。Tarmac刚刚在其车队中引入了一套创新的跟踪系统,旨在提高效率和客户服务。

在一个与EPOS项目类似的项目中,海德堡水泥与欧洲分子生物学实验室(European Molecular Biology Laboratory)签署了一项为期三年的合作协议,在减排和恢复以及“一般创新”等领域交流科学和技术知识。拉法基还任命了一个新的研究和开发团队负责人,Heike Faulhammer博士于20177月在里昂公司的全球研发中心任职。

六、物流

运输和后勤一直是投资的重点,更多的是为了提高安全和效率。Quinn建筑产品公司强调了其新的销售方式。该公司的“混合物流”将重型水泥或混凝土与较轻的绝缘材料组合在一起,使其车队能够避免闲置空间,实现满负荷运转。  

七、新产品

过去几个月的许多新产品系列都与包装特种水泥有关,与品牌和外观的变化密切相关。骨料工业公司拓展了6个新产品。几周前刚刚推出的TerraCem,是英国首个用于土壤稳定的液压粘结剂。Quinn建筑产品公司在2018年春季推出了三条线的生产水泥,包括通用水泥、优质水泥和特级水泥。

八、可持续性

过去20年,英国及其监管机构将重点放在可持续发展上,在英国石油管理局(MPA)的年度可持续发展报告中加以量化。英国现在被欧盟(EU)视为以可再生能源(尤其是风能和太阳能)替代煤炭的主要国家。

根据英国国家电网的数据,2017年是有史以来最绿色的一年。可再生能源的崛起打破了今年的13项清洁能源记录。在20184月,首次实现电力连续72小时不使用煤炭。此外,《Carbon Brief》数据显示,2017年是二氧化碳排放量连续第五年下降的一年,目前的水平比1990年低38%。受燃煤发电减少20%的推动,2017年的排放量下降了2.6%

    尽管如此,201710月发布的长达164页的《清洁增长战略》(Clean Growth Strategy)受到了气候变化委员会(Committee on Climate Change)的质疑。该委员会警告说,目标很可能会落空,特别是如果没有为重工业引入碳捕获技术提供资金的话。

在中国最近禁止进口垃圾废物之后,英国回收协会(UK Recycling Association)评论说,我们没有英国的市场,这很可能会对水泥工业的替代燃料的供应产生影响。

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